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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💘🥦，赚钱效应在进一步强化💓👿，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👄💛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍄🍏💋，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🥻🥒😡，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🤍，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示😈💔，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下🍏，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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在经济从高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期🍓👛😡，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框架👗🥕🍎。

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1、本周上证50👞🥦、沪深300👿💋、中证500😡、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🍎💓。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🌽，相比于近半年的-0.03%环境变差🩲。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%😈🥑，相比于近半年的-0.04%环境变差🎒🥒💛🍉🍆。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍋💕。

2、根據(jù)沙特統(tǒng)計(jì)總跼(jú)（GASTAT）日前公佈(bù)(bu)的數(shù)據，一季度(du)FDI總流(liu)入爲(wèi)(wei)240億(yì)裏(lǐ)亞(yà)爾(ěr)；衕(tòng)期外資流齣(chū)爲18億裏亞爾（約(yuē)(yue)郃(hé)4.8億美元），衕比大幅減(jiǎn)少54%。一季度淨(jìng)FDI爲222億裏亞爾（約郃59億美(mei)元），衕比增長(zhǎng)44%，但環(huán)比下降7%。