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综合盈利👛🍈、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩳💞、有色金属（工业金属、贵金属💖💋🍏、小金属）🍄、计算机等。

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据悉，华油能源是一家主要从事提供综合油田服务以及油田服务相关产品的制造及销售的公司。该公司通过四个分部开展业务。油藏服务分部提供地质研究及油藏研究服务🍌、动态监测服务🍈🍆😻👞👠、试油试采服务、采油工艺服务及地面生产装置运行维修服务等。钻井服务分部提供钻机服务💕、修井机服务👝💛、复杂井大修打捞服务🩲😈、旋转地质导向服务等。完井服务分部提供全面的完井设备🌽😡👞、产品及服务🍅。其他分部从事天然气销售以及食用酒精的销售等🍏。

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那么此时，市场选择的共性特征🍎🍅👝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👡🥔🥕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔👛🍒🍇，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍄💘，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🩱。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥭😠🩱。

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华泰柏瑞基(ji)金表示，中(zhong)期来看，地缘局势变化(hua)可能产生新影响，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策(ce)驱动下，上市公司(si)盈利仍有回升(sheng)潜力，市场(chang)有望(wang)重新回到(dao)盈利驱(qu)动轨道，消(xiao)费、顺周期及自主可(ke)控方向的市场关注度有望提升。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元(yuan)/股(gu)一(yi)路(lu)飙升至4月底的55元/股附近。6月(yue)份，随着公(gong)司宣布(bu)泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力(li)，泰它西普的(de)专利权期限延长至2032年6月(yue)，而且该药获得欧盟孤儿药(yao)资格认定后，受多个利(li)好消息影响，荣昌生物(wu)A股(gu)股价持续(xu)上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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