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4、需求：2025年1~5月(yue)份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去(qu)年同期下降7.56%。纯(chun)碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法(fa)玻璃产能下降、光伏玻璃堵(du)窑等现象压制重碱(jian)刚需，另一方(fang)面在于(yu)中下游对原料纯(chun)碱采购意愿的欠缺。下(xia)半年光伏(fu)玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調(diao)研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募(mu)調研選股筴(ce)畧相對(duì)中(zhong)證800穫得(de)超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超(chao)額收益0.79%。

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风格(ge)方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。具体而言，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

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2023 年初，何涛从一周去(qu)一(yi)次(ci)公司到一月去一(yi)次，顾虑 “我坐在那，人家(jia)职业经理人怎么搞变(bian)革？” 员工从空闲的办公(gong)室感受到权力流走，这位联合(he)创始人已是 “半退休(xiu)状态(tai)”。

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1、3、策略观点(dian)：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受(shou)关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋(qu)势，08估值相对(dui)偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月前可考虑(lv)逢低(di)做多。当前(qian)7月大柜(gui)报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即(ji)便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退(tui)及淡季因素，其底部(bu)支撑(cheng)可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间(jian)套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差(cha)水平仍(reng)存约200-400点空间。

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