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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期(qi)权交易(yi)所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波(bo)动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时👞👞，说明市场情绪正在拐头向下💞💛，对市场持中性态度。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上(shang)半年，化工品價(jià)格指數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行(xing)，化(hua)工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)(bei)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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