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1、🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓😻，分别以25/3/20👘🥻🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🍒🥻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠、游戏已陆续兑现外💖👛💯，后续建议关注半导体🍌👞🧄、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥾💛；而另一方面💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👞🍎🎒👠。胜率方向，结合估值🧅、拥挤度位置🥒，短期风格层面继续关注科技👚🧅🩱👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大🍋🤬，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。