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3🤬、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平👿🥾。截止6月末💕💌🍒，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨🩳🥻🥿🩲🍈，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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1、那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率(lv)较低(di)从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向(xiang)一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到(dao)估值(zhi)约束的行(xing)业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进(jin)行投资。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥿。钢材方面，6月钢材成交量环比下行👗🥻🧅，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🩲👿，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍆，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行😈🥝🎒🥔，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行💟，天津港焦炭库存上行👿，秦皇岛港煤炭库存🩰💌💯、京唐港炼焦煤库存下行🥿💯💌💛。