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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现(xian)强(qiang)势上涨，交易流(liu)动(dong)性(xing)改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股(gu)价格推高(gao)伴随资(zi)金止(zhi)盈压(ya)力，微(wei)盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨(zhang)主题不(bu)能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上(shang)涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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淡明资本正抓(zhua)住港股历史性低估窗口。上(shang)海头部券商(shang)分(fen)析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的(de)机遇是部(bu)分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌(die)。按港股目(mu)前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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此次标的资产福可喜玛对资本市(shi)场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子(zi)公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持(chi)股53%。

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贸易谈判破裂是在两国领(ling)导人于6月中(zhong)旬在七国集(ji)团（G7）会(hui)晤之后(hou)发生的，卡尼表示，他们已同意在30天内达成一项(xiang)新的经济协议。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴👘，供需为锚🍈😈🤍🌽。关注新科技周期下💝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥔🍑🍍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👚🥭💟、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💯💖🍑😈、国产集成电路产业链）🍋👘🥬，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥝👡🍒🧡👞、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👞🧅，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥕🍓🍑，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🎒，同时供给刚性💛，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥾🍉🥬。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👚。