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油脂市场中👠👜💟🥑，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼💝。如美45Z生柴政策👙🩲、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次👚🥾👄🥥，关注出口格局🥥🍌👞。三季度豆油出口潜力下降👠，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🧅🍑，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🤍🍒👘，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移👢💟🤬👜。最后🥻🥻🍏💛，国内油脂供应情况🤬。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥻，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🍉👛。油脂震荡偏强思路对待🥭。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改(gai)善，资源(yuan)品、必需(xu)消费、中游设备(bei)保(bao)持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结(jie)合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共(gong)振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了(le)內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股息率的紅(hóng)利(li)資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及(ji)等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值(zhi)重估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支(zhi)撐(chēng)市場錶現。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重(zhong)要指(zhi)示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证，广泛凝聚共(gong)识”。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧅；偏股基金（股票🩱🍍👡💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍌，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👛🍄🥻🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🤬。按照我们中期策略的观点👠，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💝🎒🥭👘💓，增量最近有望加速流入🩱🧡👢💔🍇，呈现正反馈效应。从7月开始👿👞，这种情况发生的概率越来越高🧅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥑🥿🍆💔，当时空间最大🥥🩳、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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