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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍎👠，出清悲观持仓🥾😈；长期资金入市效果显现🥭💟🍄🥻，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💞，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上(shang)工業(ye)企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕(tong)比增長(zhǎng)2.7%（前值(zhi)3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为(wei)引燃市(shi)场情绪(xu)的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结(jie)构性机会的重心。

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2、此次标(biao)的资产福可喜玛对资本市场上并(bing)不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶(jie)段(duan)收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股(gu)53%。