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2025-08-17 10:30:52 作者：吴东玮

盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利(li)的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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6月全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下(xia)行，東北地(di)區水泥價格指(zhi)數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下(xia)行(xing)。

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