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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💖，范围包括供应🍎💟💝🤍、需求🥕、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻👞💘💘、南美大豆库存压力下降🍈🍓💘，加菜籽、黑海油料库存紧张😻💝🥭👝，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待😈🥦。目前看🍒，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥒，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍄。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍓💛，暂停 24% 关税 90 天🍊🥑👝，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍒🩱，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👜🍑，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥒，重启中欧高级别战略对话💋💕💋🌽，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💘🎒，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥿🍎，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥔💗😻，养殖利润好于预期💋👅💛💓😈，造成养殖端存栏处于高位😻🍓💖🥑，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍒😡，蛋白粕价格单边偏强对待👚💘。另外👿💋🥾，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强😻。

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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)(hu)深300、中證500、中證(zheng)1000指(zhi)數(shù)成分股時間序(xu)列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季(ji)度看(kan)，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境(jing)較(jiào)好；中證1000指數波動率處于(yu)近半年中等(deng)分位點，Alpha環境一般。

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1、A股换手率🩳😈🥭、成交额上行。截至6月27日🥔🥾🍆🌽🍎，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🎒；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。