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2、相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流(liu)动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消(xiao)费的(de)行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构(gou)性(xing)机会的重心。