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美元走弱，欧元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓和以(yi)及美债短(duan)端收益率下行带(dai)动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推(tui)动，欧元大(da)幅上涨(zhang)，升(sheng)至周期高点(dian)，周五收报1.17。

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2）双碳：围绕“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚(ju)焦绿色能源体(ti)系建设、产业链协同(tong)发展及(ji)生态保护三(san)个方向(xiang)：中央(yang)层面，5月30日，国家发展(zhan)改(gai)革委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服(fu)务水平 全面打造现代化用电营商环境(jing)的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化(hua)的用电新生态(tai)。6月4日，国家能源局发布(bu)关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知，聚焦(jiao)新型电力(li)系统有关前沿方向，依托典型项(xiang)目开展单(dan)一方向试点，依(yi)托(tuo)典型城市开展多方向综合试点，探索(suo)新型电力系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发(fa)《四川省氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取得(de)新突破(po)。6月11日，广东省(sheng)人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市(shi)”建设工(gong)作方案》。6月18日，福(fu)建省发(fa)展(zhan)和改革委员会(hui)印发《福建省氢能(neng)产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期(qi)

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美联(lian)储首选的通胀(zhang)指标最新(xin)数据反映(ying)了部分此类担忧。5 月物价上(shang)涨加速(su)，尽管有迹象显示经济(ji)增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告(gao)称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交(jiao)易预计构成重大资(zi)产重组，不会导致公司实际控制人变更。

2、指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期(qi)仍未(wei)形成突(tu)破(po)。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任(ren)哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美(mei)國或(huo)將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國(guo)內經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續(xu)，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定(ding)力。與此衕(tòng)時(shí)(shi)，9月3日的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)(lai)了堦(jiē)段性託(tuō)底與(yu)預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改(gai)善，使得指數在震盪區間，而非(fei)市場預期(qi)的突破咊(hé)(he)主陞。