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全(quan)球降息空间(jian)再(zai)度打(da)开，A股“稳中向好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但(dan)随着地缘风险降温和(he)油价回落，市场已开启(qi)降息交易(yi)；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳(wen)增长”也需(xu)要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资(zi)金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中位数(shu)为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿(yi)元。跨境ETF本周收益(yi)中位数为3.26%，资金净(jing)流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。