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当前市(shi)场对于波动率和波(bo)动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年(nian)内指数(shu)有较大可(ke)能(neng)性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波(bo)动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期(qi)而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻🍍💛👜。具体来说🍄，第一👝🍇👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖👡🥭💯，大盘风格略占优。第二💓👄，外部流动性方面🍇👿💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动🍅💌🥝👝。第三🍆💞💟🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👝😈🥑，加力实施增量政策”💔👗👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔👜🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本月市场的快速反弹之际🍑，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪🧅🧅，并对本轮涨势的持续性构成威胁。尽管如此👠💘🍇，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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2、2025年1—6月，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。