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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足(zu)存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊(he)增量資(zi)金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍍🍄，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新💞🍊、文化旅游消费等领域。其中🍇，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👿🍓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👠，央行😡💓🍓🥾，证监会🥻👿🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👝👄💔💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力💯🥻，医药生物等持续发布🥒。

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齐翔腾达公告，为(wei)确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装(zhuang)置检修(xiu)改造的时间进度，陆续恢复(fu)生产。本次检修期间将减少(shao)甲乙酮产品产(chan)量，不会对公司(si)全年生产经营计划的完(wan)成及(ji)经营业绩产生重大影响(xiang)。

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