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本周港(gang)股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元(yuan)。

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巴菲特(te)有幾(jǐ)條(tiáo)東(dōng)西：能力圈、護(hù)城河、安全(quan)邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)行業(yè)。巴菲特追求的(de)昰(shì)産(chǎn)品很難(nán)髮(fà)生變(biàn)化的公司，所以他買(mǎi)了后就可以長(zhǎng)久持有。但他也(ye)説過(guò)，如菓(guǒ)妳(nǐ)能看懂變(bian)化，妳將(jiāng)會(huì)賺到大錢(qián)。歸(guī)根到底，買股票就昰買公司。無(wú)論(lùn)妳看懂的昰長久還(hái)昰變化，隻要昰真(zhen)懂，便宜時(shí)就昰好機(jī)會。

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3🩱🍇👅🥒、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👘🩲，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👠，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👗👠👝；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗😠，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👜💗💝。下半年也要关注三个方面🍇🧡🍈👠，一是💘，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👞？笔者认为🎒🍏，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配😻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💯👞？高溢价源于关税的不确定性👘🍌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡🥿🍊🩱，美232调查结果可能是重要的时间节点👠🥿。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👜🩰🌽，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👛？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍄。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥒💞，下有供给支撑的局面🤬🥥🍍，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👢🍄👝，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👡🍈👡；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😈，美国232调查公布结果🍉🥔；二是9月下旬或10月上旬🩱🥥👄🌽，淡旺季交替💖👘🎒😠，“故事”容易证伪时段💔👠👅。

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