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2025年下半年全球油脂油料将(jiang)拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南(nan)美(mei)大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国(guo)农业部(bu)对供需均报以乐观期(qi)待(dai)。目前看，供应端面积基(ji)本如期，美豆单产(chan)出现大幅调整概率低(di)，加(jia)菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐(yin)患，三季(ji)度急需更(geng)多广泛的降(jiang)雨。5月(yue)10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示(shi)特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战(zhan)略对话，试(shi)图在(zai)中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预期。美豆压榨(zha)环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内蛋白(bai)粕方面(mian)，养殖利润好于(yu)预期，造成(cheng)养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费(fei)同比增加。大(da)豆和油菜(cai)籽(zi)4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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