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展(zhan)望2025年下(xia)半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以(yi)及原油(you)、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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不难看出，如果从去年(nian)924开始每一轮风格(ge)轮动(dong)大致都“踩准”，有(you)望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间(jian)组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬(ying)件龙头，3）4月(yue)初“对等关税”后则(ze)转向新(xin)消费与(yu)创新药板(ban)块。其余市场下行与震(zhen)荡(dang)期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年(nian)924起绝(jue)对回报为(wei)143.5%，跑赢恒(heng)生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明(ming)港股市场的(de)结构性行情有(you)多(duo)么(me)强劲，以及我们强调“结构胜于(yu)指数”的建议。

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盈利方面🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥥🤬🍊、价格拖累等因素影响🌽🌽。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉💔🍒👛💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩰👢🍋👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘👅😠🥥，半导体周期复苏与国产替代加速🧄👢，业绩有望改善😻💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅👝，如汽车🥑🎒🍎🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔🍓💯，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**🥬，有望延续两位数增长🍇🍑💕，其中饮料乳品、农副产品🩱🩰、家电、家具🍑💞😻🍄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属👛、燃气、电力👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝🥬👗，中报业绩有望边际改善🤬🍈。

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1、加拿大财政部声明称，周一将停止征收数字服务税🍋，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法🩱。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题👅🩱🍇。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议🍉🥕💛。”

2、美国商务部长霍华德·卢特尼克上周四表示🍇🥻🤬，到7月份的最后期限将与主要经济体达成大约“十大交易”。他说：“我们将达成十大交易💝🍇🥾，将它们放入正确的类别中，然后将其他国家排在后面。”