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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍇👢，北证50指数上涨6.84%🥦😡🤬。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月(yue)以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存(cun)储、小金属。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至1494億元。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律。每五(wu)年(nian)週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不(bu)等。每一輪(lún)上行週期可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)(guo)去(qu)每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。