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上周融资客对25只股票减仓超1亿元👢🍆👗。减仓居前的10只股票分别为贵州茅台、东山精密🍑🥬、海康威视💋👙、紫金矿业🍑、立讯精密🥑💛🥝、小商品城、中航成飞、洛阳钼业、中国平安🍄🩱、麦格米特，分别净卖出4.56亿元、3.02亿元、3亿元、2.67亿元🩲、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元、1.96亿元🩰、1.93亿元、1.76亿元💯🥑。从市场表现上来看，这10只股票上周涨多跌少🥕🍈，涨幅最大的麦格米特涨逾10%🍊。

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同时🥭🎒💗🍏，榜单中半数上榜基金成立不足3年，如华安医药生物A🍋😡🍇🥬👿、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A、万家中证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年，其业绩的持续性仍有待市场进一步检验😠💋💟。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新(xin)消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁(yong)擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期(qi)衕(tòng)樣(yàng)關(guān)(guan)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)(tou)與ROE基本(ben)匹配(pei)，但部分新(xin)消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓👚👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱👅🎒。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下(xia)行(xing)，外資交易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)陞(sheng)， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。