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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转👅👿；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🧄💟💛🍎，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🩳👝😻💟🧄，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍓😈😡，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💌👞💋，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💋💓👡。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、香港财政司司长(zhang)陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度(du)慢(man)、成本高等长期存在的(de)痛点，在支付领域更好地(di)服务(wu)实体(ti)经济。而(er)上(shang)周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱(zhu)之一便是“推进(jin)应用场景及(ji)跨界(jie)别合作”，当中提到稳定币(bi)是在传统金融系统以外提供(gong)成本效益的替代方(fang)案，有潜力为支付及(ji)资本市场活动带来变革，包括(kuo)跨境支付。稳定币的法例(li)将在今年8月1日生效，特(te)区**及金融监管机构将致力营造有(you)利(li)的市场环境，配以必要的监(jian)管措施，推(tui)动发行人把稳定币应用推广(guang)至不同场景，助力解(jie)决企业经(jing)商(shang)及市民生活中(zhong)的(de)实质痛点。

2、2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力(li)的迴(huí)(hui)補(bǔ)(bu)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的集裝箱運輸(shū)(shu)量持續(xù)反(fan)彈(dàn)，環(huán)比(bi)5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈(dan)主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)(ding)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限(xian)前清(qing)關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集(ji)中齣(chū)貨需求已基本進入中后期堦(jiē)段。美(mei)國下遊(yóu)各行業(yè)中(zhong)，包括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品(pin)、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍(reng)處(chù)(chu)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了(le)補庫時(shí)(shi)間(jiān)，但也(ye)在一定程度上(shang)透支了(le)未來(lai)需求。預(yù)計(jì)下半年美國終耑(duān)消費品行業仍有一定補庫(ku)需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有限。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口高增(zeng)長，但(dan)受去年5月之(zhi)后訂(ding)單暴(bao)漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基(ji)數(shù)影(ying)響(xiǎng)(xiang)，以(yi)及此前高關稅(shuì)壓力下企業已(yi)採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海(hai)外生産，今年(nian)6-9月白電齣口(kou)排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣(chu)口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。