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上海易居房地产研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升🍌🥦🩲🍉，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强🍇🥭😠。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量👚🎒，也在一定程度上稳定了核心城市的市场预期👞🥝💕💌🍉。随着“好房子”标准逐步推广😠🥿💖💟，市场有望延续温和修复态势💌，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看💯💯🍍🍈，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💖，北证上市公司累计被调研12次。

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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低切，建议关注AI推理(li)算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控(kong)核聚变、军工、商(shang)业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技方(fang)向机会。中期(qi)来(lai)看，成长(zhang)股将迎(ying)来主线行情，需(xu)重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好(hao)受益于低(di)利率环境的创(chuang)新药及优质新消(xiao)费公司。

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1、展望7月💟🍉🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍋。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🍆💖🍓，在科技、消费🥑💓💋👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍄💕。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩱🤍，资产荒趋势依然存在👘🥒👄🍅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙💗💌😡😠。风格方面🍑💯，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼🧅。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🌽💓🍌；实现归母净利润6493.33万元💛，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快💛💗👛，实现营业收4.36亿元👗，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍄，同比增长1003.78%。