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1、7月(yue)增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资(zi)资(zi)金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资(zi)金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。