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2、3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格(ge)局下(xia)现(xian)货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效(xiao)应，中长期矛盾难解，也成为(wei)多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同(tong)时(shi)，但也加大了(le)终端的(de)风(feng)险。下(xia)半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不(bu)大，但(dan)高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否(fou)通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关(guan)注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波(bo)动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波(bo)动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元(yuan)/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调(diao)查公布结果(guo)；二是9月(yue)下旬(xun)或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季交替，“故(gu)事”容易(yi)证伪时段。