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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👄🤍🩳、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🍒💛，AI算力🍉🥿💛、智能驾驶等细分领域是投资主线🍌😠。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🧅🥝、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍉👜。医药领域方面，创新药是核心主线💞👛，行业有望迎来系统性投资机会😠👚🌽🍒🍈。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👚🍎🍉。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚(ju)焦光通信领域，力求突破核心技术(shu)、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿(yan)产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小(xiao)批量出(chu)货。

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上半(ban)年(nian)经济进(jin)展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期(qi)”的不(bu)足。A股全市(shi)场剔除金融(rong)后(hou)，2025年(nian)一季度营收同比(bi)增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低于负债端利率水(shui)平；2025年一季(ji)度(du)归母净利润4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于(yu)自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需(xu)求(qiu)不足(zu)仍是当前主要矛盾(dun)，指数很难突破中枢大幅(fu)上涨。另(ling)一方面(mian)，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不(bu)会出现大(da)幅(fu)下(xia)跌的走势。预期未(wei)来指数仍(reng)以震荡为主。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的(de)判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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2、“高瞻远瞩、见微知著，既解(jie)决现实问题，又解决战略问(wen)题(ti)，准确判断和把握形势，制定切合实际的目标(biao)任务、政策策略。在这里就能看出来，中国***人(ren)的这样一种风范，过去、现在、未来(lai)全部规划好、思虑到。”***总书记指(zhi)出(chu)。