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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最(zui)大的不稳定因(yin)素(su)和交易焦点(dian)在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影(ying)响在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一(yi)年铜消耗(hao)大概160万吨(dun)左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜(tong)持(chi)续去库由贴水转为大(da)幅(fu)升水(shui)格局，国(guo)内也出现精铜和废铜紧(jin)张的(de)现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年(nian)的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查(cha)结果出台(tai)后(hou)美铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而(er)IMF等国际组(zu)织也将全球经济增(zeng)速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也(ye)有(you)可能出(chu)现下(xia)滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地(di)缘政治恶(e)化局面未(wei)能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成(cheng)拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是(shi)主旋律(lv)，基建和制造(zao)业投(tou)资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱(ruo)，且抢(qiang)出口力度开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一(yi)部分。

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1、美股：上周，美国三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼(qiong)斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳(na)斯(si)达克综合指数累(lei)涨4.25%，报20273.46点；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点。东(dong)吴期货(huo)首席投资官吴照银(yin)对21世纪经济(ji)报道记者称，随着伊以达成停火(huo)协议，全球资本市场风险偏好回升，原油等大宗商(shang)品(pin)价格下跌，也稳(wen)定了美国的通胀预期。在此(ci)背景下，美股过去一周出现了较大幅度的上涨。但(dan)是，并不能就此推(tui)导出美股仍会持(chi)续上(shang)涨。

2、元👗💕🥔🍈、48,435,351.70元、26,929,607.08元🧄🥑🍉，分别占当期报告记载金额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总额19,406,901.32元👞🍆、37,317,431.71元、16,560,909.58元👙🩳🍊🍊🍏，分别占当期报告记载金额绝对值的85.93%🌽🧅🥑💛、70.03%、30.79%🥕🍋💓。任子行披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》《2022年半年度报告》存在虚假记载。