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7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护(hu)流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和(he)净流入，结构上(shang)融资资(zi)金有望延续净流入。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平(ping)台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎发布了(le)豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台(tai)等AI云原(yuan)生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大(da)模型1.6着重强(qiang)化推理(li)与多模态(tai)能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中(zhong)成绩领(ling)先，且具备突(tu)出的(de)价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引(yin)擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应(ying)用，其 AI 云原(yuan)生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处(chu)理(li)、安(an)全防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语👄、英语🍓、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🍆🍋🍈，尽管美国空袭伊朗核设施🥬👿，伊朗的浓缩铀材料还在💔，“游戏并未结束”。“现在🥭🥝，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中👛。惊喜还在继续🩰💗！”

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短期金融搭台，成长唱戏🍍👿。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥬💟🧄，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍍👚，仍依赖科技产业趋势突破💝🍓。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🧅，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🌽🥔，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍉🍎、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🩲。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度🥒🥔；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🍇👙，支持人工智能🍑、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、高(gao)盛(sheng)表示，当出售投资符合客(ke)户利益时，会考虑这么(me)做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投(tou)资，始终高度注重运营纪律和价值提(ti)升。”