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在富时全球金融(rong)科技与区块链(lian)指数中，首(shou)尔上市的Kakaopay今(jin)年表(biao)现优于所有同行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入(ru)该股(gu)，但国内外机构投(tou)资者总体上却是净(jing)卖出。

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我们以股(gu)东(dong)大会公告日为时(shi)间节点(dian)，综合考虑市值因素(su)、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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成份股方面，肥料、氟化工、合(he)成树(shu)脂等板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达(da)股份(fen)大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫(wei)星化学(xue)、三美股份等多(duo)股涨(zhang)超(chao)2%。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了(le)港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註(zhu)？

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费(fei)服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、AI基础设(she)施： 更(geng)强、更(geng)易(yi)用、更开放的AI Infra，使用更简易的(de) Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助(zhu)企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较(jiao)于社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用 。