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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较(jiao)大。

2、综合来看，医药股的强势回归(gui)与北交(jiao)所的政策红利共同(tong)塑造了2025年上半年的基金(jin)收益图谱(pu)。周思聪、张(zhang)韡(wei)等基金经理凭借对行业(ye)的深度挖掘斩获超额收益，而乐(le)无穹管理的76亿指数基金则印证(zheng)了被动投资的工(gong)具价值。