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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景下(xia)通胀和(he)贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动态。美联(lian)储将(jiang)延续降息，但(dan)是通胀和贸易摩(mo)擦背景下降(jiang)息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年全(quan)球(qiu)铜矿供应(ying)增量 37 万吨(dun)，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将(jiang)迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶(ye)炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年中国和全球精铜产量(liang)分别增(zeng)长 10.1% 和(he) 2.66%。

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至于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)(shui)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)(wu)”？誰不昰“多用在生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建(jian)設(shè)上”？但問(wèn)題(tí)昰，爲何唯獨(dú)至純(chún)科技的有息負債佔(zhàn)比(bi)畸高？

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1、唐(tang)納(nà)悳(dé)・特(te)朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👜🍄🍌😻。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👜🍅💌，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍎，ROE增速约为11%。因此🥔🍍💓，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥾🧡，拉长时间来看👞🥭👚👢💋，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。