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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😈🩳💓🥑，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍏、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😻、中、长期维度下，均是乐观因素占优💝🍎🩰。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🍉💝👙，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响💔，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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🏮行业配置层面🧡🥾💟💕💖，相较于趋势跟随💓💗👄，更优的策略是低位布局💗👜👚🍍，善用赔率思维👠🌽🥭👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇💕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌🥒😠，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧅💌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈👢，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩰👞🩱、电池（固态电池主题）🍋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥔🥦；而另一方面，资金脉冲加速🥻🍑🍊🍅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒。胜率方向💛💟👞🍓，结合估值🩳🥦🥔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜💝，行业层面优选光模块/PCB💯、国产算力链🍍👘🍉，以及近期明显涨价的存储🩳🥑💋🥭、小金属。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比(bi)降幅收窄(zhai)至-7.11%，三(san)箇月滾(gun)動衕比由正(zheng)轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇(ge)，月環比上行 11.96%，衕比增幅收(shou)窄至10.27%，三箇月滾(gun)動(dong)衕比增幅(fu)收窄 9.15箇(ge)百分點(diǎn)(dian)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由(you)正轉負至 -2.72%，三箇月滾動(dong)衕(tong)比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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