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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍍👿💓。在回报率逻辑持续强化的背景下🥑，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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如今，随着 2025 年上(shang)半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀(zhang)压(ya)力(li)，到相互矛盾的(de)经济信号和模糊的数据，未来(lai)的(de)走势绝非一目(mu)了然。

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2、高(gao)盛表示，从八(ba)大主要板块(kuai)看，在宏观环境改善和AI热潮(chao)推动下，TMT与金融板块领跑，消(xiao)费、医疗板(ban)块总体稳健(jian)，工业、能源板块偏向谨慎，接下来(lai)的美(mei)股Q2财报季、税(shui)改法案以及关税政策是关键催化剂。