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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风(feng)险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善(shan)，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处(chu)理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故(gu)近期(qi)美(mei)元资产回流(liu)，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了(le)對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步下滑的可能性。

2、此外，6月25日晚，杉杉股份发布公告，公司间接控股股东杉杉控(kong)股有限公司(si)持有无(wu)限售流(liu)通股的1300万股被司法处置(zhi)。今年以来，杉杉控股及其一(yi)致行动人的持股由于司法拍卖、可交债转股等原因，处于持续下降过程中，此次拍卖(mai)后，最新持股比例下降到26.36%。