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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)行業(yè)配寘思(si)路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月(yue)市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公(gong)司業績(jī)預告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業(ye)績(ji)預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)(dian)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存(cun)堦段、行(xing)業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈(bu)、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動(dong)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等(deng)。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善的賽(sai)道：固態(tài)(tai)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、國(guo)防軍工、創(chuàng)新藥。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表(biao)现(xian)分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润(run)TTM因子在综(zong)合行业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残(can)差波动率(lv)因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指(zhi)数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测历史业绩不预(yu)示指(zhi)数未(wei)来表现。文中(zhong)指(zhi)数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何(he)基金的持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评(ping)论、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何(he)形式的表述等(deng)）均(jun)只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用(yong)本文内(nei)容所引发的(de)直(zhi)接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险(xian)，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来(lai)表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基金业绩(ji)表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收(shou)入339.62万元，并处以950万(wan)元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭(guo)安静给予警告(gao)，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会(hui)计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款(kuan)。

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