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赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值(zhi)回到了偏(pian)高的位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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军工股普涨，中航科(ke)工涨超4%。申万宏源认为(wei)，随着全球地缘政治(zhi)变化加剧，全球军贸需求不断扩(kuo)大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中(zhong)新装备展示匹配“十(shi)五五”规(gui)划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军(jun)工有望实现基本面和行业估值(zhi)双击，建议持续加大军工(gong)关注度。中信证券最新指出(chu)，中报季还(hai)是以结(jie)构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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