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中国基金报：上半(ban)年，多项政策利好落地，一定程(cheng)度上(shang)催化了港股红利以及(ji)科技创新行业的(de)表现。下半年，还有哪些行(xing)业(ye)投资机会(hui)值得关注？

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细分行业来看🩱，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧄🍍🥬🥑；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💋😻；3）消费类需求受国补政策提振👛，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍍💞、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💯🥝、20.7%💔，必需消费稳健增长👛😡👝🍅，农副食品加工业利润增长38.2%💯🩰，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥕、贵金属价格上涨🍑💛🍒👅；军工军贸预期升温🩲🍊；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👙👿😠。通信🥥、有色🤍、非银、电子、军工领涨。

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