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田希蒙：风险方面💟🥑💝，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🧡💌👙🍒，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥻，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💛👘👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技🎒🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🩱🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🥬🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏🥕🥿。风格方面🍅🥦🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅💋，7月科技风格占优的可能性较大💛🍉。

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1、展望(wang)7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪(zong)资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后(hou)融资资金有望延续(xu)净(jing)流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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