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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比(bi)增(zeng)幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)收窄。根(gen)據(jù)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴大至(zhi)11.15%，三箇月滾動(dong)衕(tong)比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽車(che)産(chan)銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊(he)10.9%。

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1、供应(ying)方面：高频运力端，欧线7、8月(yue)的周均(jun)运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整体运力充(chong)足，但(dan)不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的(de)大(da)型船舶预计交付量(liang)分别(bie)为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对(dui)较低(di)，因此对于欧线而言供(gong)应压力有限。到2027和2028年(nian)17000TEU+的船舶交(jiao)付(fu)量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解(jie)量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平(ping)，其(qi)中主要部署在欧线的(de)17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无(wu)需考虑拆解风险。

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外盘：25年上半年，美麦💯😠🍅🤬、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口😻🍇💔🍏、面积👡、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移🧡🥒💞。进入到6月份🧅💓，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利💝，麦价下行🍋🍌。与小麦表现不同的是👛👄👜🍉，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好💌，美玉米遇阻回落🥿💟😡😈。其后，因优良率提升👢😈🥕，天气情况改善等利空因素逐步兑现🍋，玉米期价加速下行。在这个过程中🥦，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移👛🧄。

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1、最終(zhong)，ST新潮股東(dōng)(dong)預(yù)受要約(yuē)的股份(fen)數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股(gu)，佔(zhàn)公司股份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入(ru)主。

2、1💝、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%👅🩰，纳指涨0.52%。其中，标普500指数🩳、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨💓💯🍍👗，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%🍄🤬，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌🍒🍎👘。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅💟🍓。