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2、央行主導(dǎo)的流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)通常對(duì)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央行貨(huò)幣(bì)寬鬆，資金利率(lv)大幅下(xia)行，股債(zhai)資産(chǎn)均(jun)受益于槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金推動。在資産價(jià)格不觸(chù)及泡(pao)沫(mo)破滅(miè)的(de)情境下(xia)，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲(wei)股債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年；

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍆🥕👙💯，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥕💋、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧄👞👝；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈，结合估值、拥挤度位置🧅👅🍇，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍇、国产算力链👿😠👞💋👙，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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共和党人正(zheng)利用和解(jie)程序，以简单(dan)多数通过这项大规模立(li)法，而在这(zhe)一(yi)程序(xu)中使用当前政策基准是(shi)前所(suo)未有的。一(yi)项法案的成本通常(chang)是根据其在现行法(fa)律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行(xing)政策将无限期延续。

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1、除此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋(qu)势(shi)的(de)发展，大型产(chan)业趋势的(de)特征是低渗透率，政策支持，关键(jian)技(ji)术和产(chan)品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进(jin)行详细论述。

2、劉(liú)益(yi)謙(qiān)(qian)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物(wu)揹(bēi)后的故(gu)事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所(suo)製，“牠(tā)既昰文(wen)獻(xiàn)資料(liao)，也昰(shi)詩(shī)(shi)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)(can)的(de)一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡(ka)與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有(you)一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。