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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私(si)募證(zheng)券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比(bi)上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大(da)3267億元(yuan)。年(nian)內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)(chan)品達(dá)4445隻，衕(tong)比增長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比(bi)增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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值得关(guan)注的是，受(shou)益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品(pin)订单量显著增加，业(ye)绩增(zeng)速亮眼(yan)。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利(li)润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公(gong)司业绩增速进一(yi)步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)(li)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其(qi)昰(shì)(shi)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴(zheng)。私募基金(jin)（尤(you)其昰量(liang)化對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需通過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需(xu)求會(huì)驅(qū)(qu)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化(hua)作用下，整箇市場交(jiao)易活躍(yuè)度明顯提陞。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力(li)，上(shang)半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性(xing)特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消(xiao)费等(deng)板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加(jia)码(ma)、创新(xin)药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💝👚，5月30日💗👝，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》👠💛🍌👛，明确绿电直连相关定义。同时🍊，自2025年7月1日起施行🤬，全面推进“三零三省”用电服务升级💗🥒😻，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化🥔👿🥭💘🍑、服务普惠化🍒💗、监管协同化的用电新生态🤬💝🍒。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点💖💋，探索新型电力系统建设新技术、新模式👿🥝💘，推动新型电力系统建设取得突破👙🩰。地方上😠🩲🥾，6月4日🍑🍓，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🧡🍅🍌，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👛💔👠🥝。6月11日🍑💔，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🥝。6月18日💘💟，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍏💗，其中🧡🥦，2025至2030年为起步发展期

2、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提(ti)升较快。作(zuo)为投资者对于市场看法(fa)的直接表达，卖(mai)空成(cheng)交占市(shi)场总成交比(bi)例短期的快速变化往往是投资者情绪变(bian)化的重要指(zhi)标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的(de)大幅(fu)回落。与卖空占(zhan)比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映(ying)市场投资者短期情绪的(de)重(zhong)要指标，例(li)如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上(shang)涨过程中市场都出现明显超买迹象(xiang)。