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上(shang)文(wen)中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当前(qian)宏观环境下的中期(qi)选择(ze)逻(luo)辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对的位置选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻画(hua)板块集中度并(bing)且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们(men)通过综(zong)合对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与(yu)外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻画。

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流动性(xing)1500股票池中，本周表现较(jiao)好的(de)因子有单季度营业利润同(tong)比(bi)增长率(2.31%)、单季度(du)净利润(run)同比增长率 (2.09%)、6日成(cheng)交金额的(de)移动平(ping)均值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业链(lian)变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、而作为国际金融中心，香港需要借助前沿技术巩(gong)固自身的(de)地位，保险、银行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率(lv)，而数字货币、虚拟资产、区块(kuai)链等新赛道进一步丰富了金融体系。

2、网(wang)友：比(bi)尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉(diao)了(le)老本，连续15年战(zhan)胜指数，但一年的(de)亏损就把15年的(de)利润搞没有了，亏的比(bi)赚的(de)多。他是(shi)不是太高估自己了？以前觉得(de)他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经(jing)在安然公司(si)上栽跟头，这次又在(zai)房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。