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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等(deng)多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票🍓，并 “在公告发布后立即卖出，获利丰厚。总体而言🍌🥥，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”。

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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资(zi)源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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2、今年 4 月😻😻🥦，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💘🍄🍄，至下个月到期。