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1、“4月以来(lai)，工业硅期货(huo)仓单开始持(chi)续去化，6月仓单数(shu)量已跌破30万吨，表(biao)明在当前期货价(jia)格下，工业硅(gui)期货仓单是市场最具(ju)性(xing)价比的货源，被终端用户广泛接受并使用(yong)。”浙商期货新能(neng)源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工(gong)业硅月(yue)差结构(gou)从长期(qi)的Contango结构（远月升(sheng)水）转为Back结构（远月贴(tie)水），表明(ming)当前市(shi)场愿(yuan)意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大(da)幅提升。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。