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28日上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行隆重(zhong)葬礼，悼(dao)念在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领(ling)、核(he)科学(xue)家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨拉米等人。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)(ying)增幅(fu)不(bu)大(da)，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需(xu)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明(ming)顯(xiǎn)，一季(ji)度纍(léi)庫，二季度去(qu)庫。下半(ban)年供(gong)給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)(yu)計(jì)(ji)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)(dai)動(dòng)之下(xia)，內需環(huán)比也將(jiāng)有所(suo)增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👅、金融科技指数👚💝👝🥭、数字货币指数👅、跨境支付指数、财税数字化指数🥝🍋；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数、白酒指数、银行精选指数🤍🍓。

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我们发现，从去年924以(yi)来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后(hou)），南向资金的流向十分集(ji)中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年(nian)924的(de)反弹过程中，南向资金主要流入非银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国(guo)资产重估过(guo)程中信息技术、新消费与互(hu)联网则最受青睐(lai)，其中这一时期流入(ru)信息技术板块的南向资金占其流通市值比例(li)超过3%；最后，4月初“对等关税(shui)”后，创新药(yao)与新(xin)消(xiao)费又(you)成为了南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规模(mo)分别(bie)达到其流通市值的3.5%与(yu)2%。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期(qi)成本密(mi)集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解(jie)套”后(hou)，会形成比较大的止盈的(de)抛售。从而使市场从(cong)快速上行进入震荡甚至是阶段性(xing)调整。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👠🍋🥦😈、医药生物（化学制药）、国防军工😡🧅🥦、有色金属（工业金属💓、贵金属、小金属）、计算机等。