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海外供(gong)应端，上半年整体供应是不(bu)及预期的，一方面(mian)受到天气(qi)因(yin)素影响，另一方面海外新增产能项目进(jin)度整体(ti)偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下(xia)半年随着季节性影响因素(su)减少和新增项目(mu)的投产(chan)增产，全球发运量继续增加，全(quan)年供应端呈现(xian)前低(di)后高的态势(shi)，其中四大矿(kuang)山以稳产为主(zhu)，主(zhu)要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山(shan)同比增(zeng)加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山(shan)发运情况(kuang)将(jiang)增加不确定性。目前新增产(chan)能项目的投产进度(du)存在不确定性，预计今年(nian)整体实际增量(liang)有限，更(geng)多增(zeng)量在明年体(ti)现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计(ji)下半年到港(gang)量、进口量(liang)较上半年将有(you)明显增加，以弥补之(zhi)前的(de)减量，下半(ban)年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去(qu)年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比(bi)下(xia)降100万吨。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭(peng)博数据(ju)，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用(yong)事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存。中(zhong)长(zhang)期来看，南向资金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体(ti)系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄(zhai)。此外，创(chuang)新药、人(ren)工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。