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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🥔，地产竣工出现超预期下滑🍍🥑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🧄😡💌，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升👿🩱😈🧄🤬，关注“两新”政策持续性💓；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关(guan)键，将直接影响(xiang)市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场(chang)对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上(shang)行，则(ze)可能(neng)使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关(guan)注(zhu)7月降息预期变化对市场(chang)的扰(rao)动。

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而(er)目前高达77亿的居民净储蓄款(kuan)，通过各种途径流入权益市场的概率也将进(jin)一步提高，因此一旦市场(chang)突破(po)上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、务实有效开展党的组织生活🍊💕，积极开展严肃认真的批评和自我批评🍇🍍，探索建立组织生活年初计划、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容🥕👘、取得实际效果；