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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🍆，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👄💟😈，曾在多家知名药企担任重要职务🥦🍅。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🩱🥻、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🧄👢，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官💝🍉🥔。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🤬🌽👝，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥿💟🍈🧄。不过🥝🍒，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💯🥒，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥿🩱。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)(jiao)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解(jie)禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢(mo)明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭(niu)虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)(fa)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻(zu)力位進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)(jie)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的(de)信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)(bing)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)(qiang)化或者正反(fan)饋(kuì)。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年(nian)，但与2014年~2015年“看债(zhai)做股”的交(jiao)易逻辑截然不同。2025年前五个(ge)月，居(ju)民存款搬家至非银(yin)机构的规模约为6.2万亿，而银行(xing)体系(xi)向非银机构投放资金规模仅有2000亿(yi)；与之(zhi)对比，2015年前五个月(yue)，居民存款搬(ban)家规模仅1.6万亿，银(yin)行体(ti)系投放(fang)规模约3.4万亿。因此大的(de)宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看债(zhai)做股的股债双牛逻辑。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🍊，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%💕，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍎👅。