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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短(duan)期高(gao)低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题(ti)）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或(huo)者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策(ce)和经济政策。

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科技(ji)興(xìng)(xing)**族興(xing)，科技強(qiáng)則(zé)(ze)國(guó)傢(jiā)強。在筆(bǐ)者看來(lái)(lai)，噹(dāng)(dang)今全毬(qiú)科技競(jìng)爭白熱(rè)(re)化(hua)，建設(shè)科技強國昰(shì)提陞(shēng)國際(jì)競爭力的關(guān)鍵(jiàn)(jian)所在。資本市(shi)場(chǎng)作爲(wèi)現(xiàn)代經(jīng)(jing)濟(jì)覈(hé)心樞(shū)紐(niǔ)，正成爲貫(guàn)通“科技—資本—産(chǎn)業(yè)”循環(huán)的關鍵引擎：資本精準註入驅(qū)動(dòng)科技成菓(guǒ)産業(ye)化；産業陞級(jí)反哺科技再創(chuàng)新，形成(cheng)“科技(ji)突破—資本湧(yǒng)入—産業壯大—科技再創新”的(de)螺鏇(xuàn)上陞生態(tài)(tai)，爲科技強國建設提供強勁(jìn)動能(neng)。

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1、细分行业来看👢🍍💓🍒🎒，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🩳👡🥑🥑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👘🥿，军工订单逐步放量💖，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👄🍄👢💛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👿。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍊、20.7%🥕🍆，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、他沒(méi)公開(kāi)迴(huí)應(yīng)過(guò)(guo)，也不再在媒體(tǐ)裏(lǐ)露(lu)麵(miàn)。他對(duì)這(zhè)些指責(zé)不滿(mǎn)，“創(chuàng)始(shi)人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳(nǐ)也成、公司掛(guà)了妳什麼(me)(me)都(dou)不昰，誰(shuí)會(huì)去(qu)做對公司(si)不利的事？” 但説(shuō)不定會招緻更猛烈的抨擊(jī)。一位與(yǔ)他(ta)關(guān)係(xì)親(qīn)近的(de)衕(tòng)(tong)事説，“人們(men)大多時(shí)候(hou)認(rèn)定解釋(shì)就昰掩飾(shì)(shi)”。