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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲(jiang)解，让观众不断(duan)加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风(feng)。导览从(cong)布展理念讲起，展(zhan)厅(ting)内(nei)采用暗环境和聚(ju)焦灯光，空间中心设有象征“开天(tian)辟(pi)地”的光柱与太极形布景，一系列特(te)别定制的三角展柜，呈现(xian)出一种古今交错、厚重中不失当(dang)代感的视觉效果。他说(shuo)：“我们(men)的目标是让三千年文明穿越而来(lai)，也(ye)能穿越未来。”

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这不仅仅发生在石油市场👄🍍🥔。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示👿🥻💓👅，在上周二🥝🍍🍄，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥥。关注新科技周期下🥝🍋🩲💯💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😠🌽🥕、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍄👘🍄🥾、以及AI对消费电子、机器人🥻🍏、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍍🍄、国产AI应用与算力👅🤬👿👘🍆、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能😈👙👝、氢能🥝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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从投资的角度而言💘🍈，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候🍎👗👢💗，你大概就是懂了（不是心理因素）🎒🥒，不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）😠🍈。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🤬👛，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👙🥔🍇🥬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👛👞👚，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍊🩰、33.4%👘。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💔、运营商💕🍌👛🍉、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反(fan)復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示(shi)的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行(xing)情的延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。